サンフロンティア不動産株式会社（8934） 大量保有報告書

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和5年10月6日
新株予約権付社債券（第１回無担保転換社債型新株予約権付社債）
6,434,900
11.66
市場外
取得
第三者割当（新株予約権付社債１個当たり204,488,160円）

提出者は、AAGS S5, L.P.のジェネラルパートナーとして保有しております。
提出者は、発行者との間で、サンフロンティア不動産株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（目的となる株式数6,434,900（報告義務発生日時点）。以下「本新株予約権付社債」といい、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。）に係る引受契約（以下「本引受契約」といいます。）を締結しており、本新株予約権付社債につき、①提出者は、本新株予約権付社債の発行要項の定めにかかわらず、本引受契約に定める一定の場合を除き、令和５年10月６日から１年以内は、本転換社債型新株予約権を行使することができない旨、及び②提出者は、原則として、本転換社債型新株予約権の行使請求の効力が生じる日の前営業日における発行者の普通株式の普通取引の終値が、本転換社債型新株予約権の転換価額に1.20を乗じた金額以上である場合に限り、本転換社債型新株予約権の行使請求を行うことができる旨を合意しております。
また、提出者は、株式会社横浜銀行及び株式会社中国銀行との間で本新株予約権付社債に対する質権設定契約を締結しております（質権の対象となる新株予約権付社債券の数量は額面5,102百万円相当です）。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社横浜銀行（横浜駅前支店）
銀行
片岡 達也
神奈川県横浜市西区南幸1-3-2
2
3,500,000
株式会社中国銀行（本店営業部）
銀行
加藤 貞則
岡山県岡山市北区丸の内1-15-20
2
1,500,000