LVJホールディングス2株式会社 提出者情報

個人・法人の別

法人（株式会社）

住所又は本店所在地

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号

旧氏名又は名称

LVJホールディングス2合同会社

設立年月日

2025-09-29

代表者氏名

稲垣 伸一

代表者役職

代表取締役

事業内容

（１）株式、社債等の有価証券への投資、保有及び運用（２）前号に附帯関連する一切の事業

事務上の連絡先及び担当者名

代表取締役 稲垣 伸一

電話番号

03-6266-5781

項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。

保有目的

提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。）及び新株予約権（以下「発行者新株予約権」といいます。）を取得することを目的として、2026年１月21日から2026年２月18日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは2026年２月18日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2026年２月26日を予定しております。提出者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じとします。）第180条に基づき、発行者の株主を提出者及び共同保有者のみとすることを目的とした発行者株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催を発行者に要請し、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。

重要提案行為等

該当事項なし

担保契約等重要な契約

提出者は、本公開買付けに際し、2025年９月30日付で、発行者との間で、①提出者による本公開買付け、②提出者が本公開買付けにより発行者株式（発行者新株予約権の行使により交付される発行者株式を含み、共同保有者が所有する発行者株式（以下「本不応募株式」といいます。）及び発行者が所有する自己株式を除きます。）及び発行者新株予約権の全てを取得できなかった場合に、発行者の株主を提出者と共同保有者のみとするための手続として発行者が行う本株式併合、③本株式併合の効力発生を条件として、発行者が実施する、共同保有者が本株式併合の効力発生日時点で所有する本不応募株式の取得（以下「本自己株式取得」といいます。）を実施するために必要な分配可能額及び本自己株式取得に係る資金を確保するために行う(a)提出者による発行者に対する資金提供及び(b)会社法第447条第１項及び第448条第１項に基づく発行者の資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少、並びに、④本自己株式取得により構成される、発行者株式を非公開化することを目的とする一連の取引の実施に関する公開買付契約を締結しております。 また、提出者は、本公開買付けに際し、2025年９月30日付で、共同保有者との間で、①共同保有者がその所有する本不応募株式について本公開買付けに応募しないこと、②本臨時株主総会において本株式併合に係る議案に賛成すること、③共同保有者が本自己株式取得に応じて本不応募株式を売却すること、④本自己株式取得の効力発生後、提出者がB種優先株式及びD種種類株式を発行し、共同保有者がこれらを引き受けること等を内容に含む、取引基本契約を締結しております。 提出者は、その取得する発行者株式の全てを、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、担保権者としての株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行並びに担保エージェントとしての株式会社三菱UFJ銀行との間で担保権設定に関する協定書（借入人保有資産）を2026年２月24日付で締結しました。

借入先の名称等

③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地

借入金の内訳

②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）

取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通（S100XNMG）の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。