ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社

個人・法人の別

法人（株式会社）

住所又は本店所在地

東京都千代田区丸の内一丁目３番２号

設立年月日

2018-10-01

代表者氏名

上田 明

代表者役職

代表取締役社長

事業内容

不動産関連事業、環境エネルギー関連事業、その他金融サービス事業等

事務上の連絡先及び担当者名

事業統括部長 宮崎 真治

電話番号

03-6695-8320

項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。

保有目的

発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。）を対象とする2025年１月29日から2025年３月13日までを公開買付期間とした提出者による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施し、本公開買付けが成立したことから、発行者の株主を提出者及び共同保有者１ら（共同保有者１及び／又は本信託（共同保有者１が野村信託銀行株式会社との間で締結した2021年４月15日付有価証券管理・処分信託契約書に基づく発行者株式の信託をいいます。以下同じです。）の受託者としての野村信託銀行株式会社をいいます。以下同じです。）のみとするためのスクイーズアウト手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）として、会社法第180条に基づき発行者株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに発行者に要請しており、提出者、共同保有者１ら及び共同保有者２は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。

重要提案行為等

該当事項なし

担保契約等重要な契約

提出者は、2025年１月28日付で、共同保有者１及び発行者の代表取締役会長である山下修平氏（以下「山下氏」といいます。）との間で、不応募契約（以下「本不応募契約（共同保有者１）」といいます。）を締結しております。本不応募契約（共同保有者１）において、以下の事項等について合意しております。 (1）不応募に係る合意 共同保有者１は、共同保有者１が所有する発行者株式の全て（11,040,200株）について、本公開買付けに応募せず、かつ、本信託の信託財産に属する発行者株式の全て（999,000株）について本信託の受託者としての野村信託銀行株式会社をして本公開買付けに応募させないこと (2）本スクイーズアウト手続への協力 提出者は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより発行者株式の全て（但し、提出者が所有する発行者株式、発行者が所有する自己株式並びに共同保有者１ら及び共同保有者２が所有する発行者株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本スクイーズアウト手続として、本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに発行者に要請する予定であり、共同保有者１らは、本臨時株主総会における各付議議案に賛成の議決権行使を含め、本スクイーズアウト手続に協力すること (3）本スクイーズアウト手続後の措置 提出者及び共同保有者１は、本スクイーズアウト手続の完了後、提出者及び共同保有者１らの発行者における出資比率・議決権比率がそれぞれ50.1％及び49.9％となるよう、発行者による発行者株式の株式分割（以下「本株式分割」といいます。）、発行者による提出者及び共同保有者２からの自己株式取得等を実施するために必要な行為（関連する発行者の株主総会における賛成の議決権行使を含みます。）をすること また、提出者は、共同保有者１及び山下氏との間で、2025年１月28日付で、株主間契約書（以下「本株主間契約」といいます。）を締結しております。本株主間契約において、本公開買付けを含む一連の取引後の発行者の組織・運営及び発行者株式の取扱いに関して合意しており、発行者に関する事項として、発行者の取締役・監査役の指名権に関する事項等について合意しております。 さらに、提出者は、2025年１月28日付で、共同保有者２との間で、不応募契約（以下「本不応募契約（共同保有者２）」といいます。）を締結しております。共同保有者２は、本不応募契約（共同保有者２）において、①本公開買付けに共同保有者２が保有する発行者株式の全て（以下「本株式（共同保有者２）」といいます。）を応募しないこと、②本公開買付け成立後に、提出者と共同保有者２との間で本株式（共同保有者２）についての株式消費貸借契約を締結し、共同保有者２が本株式併合の効力発生日前の時点において、提出者に対して本株式（共同保有者２）を貸し付けること、③本公開買付けが成立した場合、本スクイーズアウトに協力すること、④本株式併合の実施後に行われる本株式分割及び提出者の共同保有者２に対する本株式（共同保有者２）と同種・実質的に同価値の株式の返還の実施後、発行者による自己株式取得により、提出者がその時点で保有する発行者株式の全てを発行者に譲渡することを含む一連の取引及び当該取引に係る諸条件、⑤上記自己株式取得の完了の日以前における発行者の株主総会において提出者の指示に従って議決権を行使すること等について合意しています。 また、提出者は、2025年４月10日付で、共同保有者２との間で、上記②の株式消費貸借契約を締結し、本株式併合の効力発生日の２営業日前の日をもって、共同保有者２が提出者に対して本株式（共同保有者２）（4,485,000株）を貸し付ける旨に合意しています。

借入先の名称等

③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地

借入金の内訳

②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）

取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通（S100VMQY）の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。