株式会社アイロムグループ（2372） 変更報告書 No.１

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2025年３月４日
株券（普通株式）
8,943,452
72.48
市場外
取得
2,800円

提出者は、本株式を取得することを目的として、2025年２月３日から2025年３月４日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは2025年３月４日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2025年３月11日です。
提出者は、2024年５月13日付で、共同保有者並びに共同保有者及びその親族が保有する資産管理会社であるAPPLeCROSS. Ltd.との間で、公開買付契約書を締結し、①共同保有者が所有する本株式のうち、担保権が設定されていない3,124,250株を本公開買付けに応募し、残りの1,655,200株（以下「不応募合意株式」といいます。）には担保権が設定されていることから本公開買付けに応募しない旨、②共同保有者がその親族である森利恵氏（825,000株）及び森龍介氏（75,000株）をして本公開買付けに応募させるよう努力する旨、③不応募合意株式に設定されている担保権を解除する旨、④本公開買付けの終了後、本公開買付けにおいて、提出者が、本株式の全て（但し、不応募合意株式及び自己株式を除きます。）を取得できなかった場合に、発行者の株主を提出者及び共同保有者のみとするための手続の一環として、本株式併合を実施するための本臨時株主総会の開催を発行者に要請し、提出者及び共同保有者は、それぞれ発行者の株主として、本臨時株主総会において、当該時点で所有する全ての本株式に係る議決権の行使として、本株式併合に関連する議案を含む全ての議案に賛成する旨、⑤不応募合意株式に設定された担保権の消滅及び本株式併合の効力発生後、法第24条第１項但し書に基づき発行者が内閣総理大臣から有価証券報告書を提出する義務の中断申請に係る承認を受けた後に、共同保有者が、提出者に対して、本株式併合の結果、共同保有者が本株式併合の効力発生後に所有する本株式から１株に満たない端数に相当する株式を控除した本株式を譲渡する旨等を合意しております。
提出者は、本株式の取得資金の借入れに際し、提出者が保有する本株式の全てを株式会社みずほ銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び三井住友信託銀行株式会社に対する借入金の担保として差し入れるため、同行との間で、2025年３月６日付で担保権設定に関する協定書を締結いたしました。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社みずほ銀行
銀行
加藤 勝彦
東京都千代田区大手町一丁目５番５号
２
3,844,000
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
銀行
半沢 淳一
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
２
2,883,000
三井住友信託銀行株式会社
銀行
大山 一也
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
２
2,883,000