サムティホールディングス株式会社（187A） 変更報告書No.１

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年11月26日
普通株式
25,674,113
50.04
市場外
取得
3,300円

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者は、2024年10月11日、株式会社大和証券グループ本社（以下「大和証券グループ」といいます。）及び大和ＰＩパートナーズ株式会社（以下「大和ＰＩ」といいます。）との間でNon-Tender Cooperation Agreementを締結しており、①提出者が、本株式を取得することを目的として、2024年10月15日から2024年11月26日までを買付け等の期間として実施した公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）において、大和証券グループ及び大和ＰＩが保有する本株式を応募しないこと、②明示的に認められている場合を除き、発行者に対する他のいかなる対抗提案にも応募し又は賛同しないこと、③大和ＰＩは、本公開買付けの決済後、対象者の株主を公開買付者及び大和証券グループのみとし、本株式を非公開化するための一連の手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）の実施前の所定の日において、その保有する本株式の全てを大和証券グループに譲渡することに同意すること、④本公開買付けの決済後に開催される株主総会において、発行者の取締役会の候補者を選任することに賛成する議決権行使を行うこと、⑤本スクイーズアウト手続に関連する全ての手続等に協力すること等を合意しております。
また、提出者は、2024年10月11日、大和証券グループとの間で、本スクイーズアウト手続の完了後、①一定の事項を決定するためには発行者の株式を20％以上保有する株主による承諾を必要とすること、②発行者の取締役会の構成、③株式の優先引受権等を内容とする発行者に係る株主間契約を締結することに合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）