ジャフコ グループ株式会社

連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。

スピカ・リミテッド（Spica Limited）ケイマン諸島オフショア提出者／株券等保有割合 9.88%

この保有者の提出者情報

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

6,144,465株

うち保有潜在株券等の数

6,144,465株

株券等保有割合

9.88%

発行済株式等総数

56,060,000株

報告義務発生日

2023-09-28

基準日

2023-09-12

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

法人（外国会社）

住所又は本店所在地

ケイマン諸島、ＫＹ1－1209、グランド・ケイマン、ガバナーズ・スクウェア、私書箱32311

設立年月日

2016-09-01

代表者氏名

ローラ・メドレー

代表者役職

取締役

事業内容

投資業

事務上の連絡先及び担当者名

〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治安田生命ビル外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 弁護士 宮下 公輔

電話番号

03（6212）1200

保有株券等の取得資金

その他金額計

134.28億円

取得資金合計

134.28億円

最近60日間の取得又は処分の状況（1件）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2023年9月28日
新株予約権付社債券
6,144,465
9.88
市場外
取得
2,185円

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
＜提出者が締結するWarrant Agency Agreement＞
Warrant Agency Agreement (契約当事者：リパッケージ債券及びワラント発行者としてのSpica Limited（以下「Spica」）、ワラントに係るエージェントとしてのHSBC Bank plc、ワラント計算代理人としてのDaiwa Capital Markets Europe Limited、担保処分代理人としての大和証券株式会社及びトラスティーとしてのHSBC Corporate Trustee Company (UK) Limited（以下「HSBC」）)（ワラントの対象となる新株予約権付社債券の数量は額面13,100,000,000円相当である。）
＜提出者が締結するTrust Deed＞
新株予約権付社債券を裏付け資産として提出者が発行するワラントに係るTrust Deed（契約当事者：リパッケージ債券及びワラント発行者としてのSpica及びトラスティーとしてのHSBC）（Trust Deedに基づき提出者の保有する当該新株予約権付社債券に英国法担保権が設定され、その対象となる新株予約権付社債券の数量は額面13,100,000,000円相当である。）

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

提出日

2023-10-02

提出先

関東財務局長

根拠条文

法第27条の23第1項

提出形態

その他

上場・店頭の別

上場

上場金融商品取引所

東京

提出者（表紙の記載）

Ｓｐｉｃａ Ｌｉｍｉｔｅｄ

提出者の住所

〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治安田生命ビル10階外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ