日本エス・エイチ・エル株式会社（4327） 変更報告書 No.４

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
①本不応募契約
当社及び公開買付者は、本不応募契約において、当社が所有する発行者株式の全部である1,800,000株（以下「不応募合意株式」）を本公開買付けに応募しない旨、これに相反するいかなる契約等も締結しない旨を合意している。
②本公開買付契約
当社、公開買付者及び公開買付者親会社は、本公開買付契約において、（ⅰ）本公開買付けが成立し、公開買付者が本公開買付けにおいて発行者株式の全て（発行者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除く。）を取得できなかった場合、当社及び公開買付者は、発行者株式の併合（以下「本株式併合」）の実施に必要な事項を議案とする株主総会の開催を発行者に要請し、当該議案に賛成の議決権を行使すること、（ⅱ）本株式併合の結果、当社及び公開買付者が発行者株式の全て（但し、発行者が所有する自己株式を除く。）を所有することになった後、本合併（以下で定義）後の存続会社の議決権割合を公開買付者親会社が66.6％、当社が33.4％となるように、事前に株式分割を行った上で、当社が所有する発行者株式の一部を１株当たり2,914円（但し、上記株式分割後の発行者株式の発行済株式数に応じた形式的な調整を行う予定）で発行者が取得する自己株式取得（以下「本自己株式取得」）を行い、本自己株式取得の対価として発行者から当社に支払われる金額のうち一部は本自己株式取得時には支払わずに未払の状態にしておくこと、（ⅲ）本自己株式取得後、発行者を吸収合併消滅会社、公開買付者を吸収合併存続会社とする吸収合併（以下「本合併」）を行い、公開買付者親会社及び当社の存続会社における議決権割合はそれぞれ66.6％、33.4％とすること、（ⅳ）本合併後、当社が発行者に対して有する本自己株式取得の対価の未払分の対価支払請求権を当社が存続会社に対して現物出資を行うことで、存続会社が発行する無議決権の優先株式（議決権がないこと及び配当金を受け取る権利がないことを除いては普通株式と同じ設計とする。）を取得すること、（ⅴ）本合併及び当社による無議決権優先株式の取得後、本合併の存続会社単独による株式移転を行うことで持株会社を設立し、公開買付者親会社及び当社の持株会社の議決権割合はそれぞれ66.6％、33.4％とすること、（ⅵ）上記株式移転後、公開買付者親会社及び当社の間で株主間契約を締結することを合意している。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）