昭和飛行機工業株式会社（7404） 変更報告書 №12
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書 №12／2020-01-29 提出
昭和飛行機工業株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 株式会社三井E&SホールディングスE02123 | 法人 | 51.14% | 17,186,793 | 208.64億円 | 買収・非公開化 |
| 提出者-2 | 株式会社三井E&SマシナリーE34198 | 法人 | 12.46% | 4,186,000 | 17.92億円 | 買収・非公開化 |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 17,186,793株
- 株券等保有割合
- 51.14%
- 直前の報告書の割合
- 51.14%
- 発行済株式等総数
- 33,606,132株
- 報告義務発生日
- 2020-01-23
- 基準日
- 2020-01-23
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
提出者１及び発行者が保有する経営資源を有効活用することで、事業規模の拡大及び業務効率の向上を図り、両社の企業価値の最大化を図るため。但し、（６）「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、令和２年１月23日付けで、発行者の株券等に対する公開買付者であるビーシーピーイー プラネット ケイマン エルピー（BCPE Planet Cayman,L.P.)と公開買付応募契約を締結した。
重要提案行為等
該当事項なし
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区築地五丁目６番４号
- 設立年月日
- 1937-07-31
- 代表者氏名
- 岡 良一
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 船舶、鉄構、機械、プラントの設計、製造、エンジニアリングの事業を営む会社の事業活動を支配または管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 財務経理部長 三宅 一徳
- 電話番号
- 03(3544)3225
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 208.64億円
- 取得資金合計
- 208.64億円
最近60日間の取得又は処分の状況（該当なし）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者１は、提出者１が定める退職金規程に基づく給付にあてるための、信託財産の管理及び処分を目的として、三井住友信託銀行株式会社（同行は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再信託譲渡）と平成15年２月25日に締結した退職給付信託契約に基づき、平成16年１月23日に発行者の普通株式945,000株を信託譲渡した。当該信託契約上、提出者１は三井住友信託銀行株式会社に対し、当該株式に属する議決権の行使に関する指図権を有する。 提出者１は、令和２年１月23日、発行者の株券等に対する公開買付者であるビーシーピーイー プラネット ケイマン エルピー（BCPE Planet Cayman,L.P.）と公開買付応募契約を締結し、提出者１が直接また間接所有する発行者の普通株式（17,186,793株）及び提出者１の100%子会社である提出者２が間接所有する発行者の普通株式（4,186,000株）のすべてを、自らまたは提出者２及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社をして、公開買付者が実施する令和２年２月10日から令和２年３月10日までを公開買付期間とする公開買付けに応募し、また応募させることについて、公開買付者と合意した。 提出者１は、当該公開買付応募契約に従って、令和２年３月17日開催予定の発行者の臨時株主総会において、公開買付けの成立を条件に、自らまたは提出者２及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社をして、同年２月７日を基準日、同年３月18日を効力発生日とし、発行者の株式１株当たり631円（源泉徴収税額控除前）の剰余金の配当の実施並びにかかる配当を行うための資本金、資本準備金及び利益剰余金の額の減少に係る議案（以下、本議案という）につき、賛成の議決権を行使し、または行使させることを合意している。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳（該当なし）
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 4,186,000株
- 株券等保有割合
- 12.46%
- 直前の報告書の割合
- 12.46%
- 発行済株式等総数
- 33,606,132株
- 報告義務発生日
- 2020-01-23
- 基準日
- 2020-01-23
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
提出者２及び発行者が保有する経営資源を有効活用することで、事業規模の拡大及び業務効率の向上を図り、両社の企業価値の最大化を図るため。但し、（６）「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者２の100%親会社である提出者１は、令和２年１月23日付けで、発行者の株券等に対する公開買付者であるビーシーピーイー プラネット ケイマン エルピー（BCPE Planet Cayman,L.P.）との間で、提出者２が間接所有する発行者の普通株式に関する公開買付応募契約を締結した。
重要提案行為等
該当事項なし
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区築地五丁目６番４号
- 設立年月日
- 2017-05-22
- 代表者氏名
- 高橋 岳之
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 船舶用ディーゼルエンジンや往復動圧縮機など各種産業機械の設計・製造、港湾クレーンなど運搬機の設計・製造、橋梁、海洋構造物など社会インフラの設計・製造
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 戦略企画室長 松岡 克憲
- 電話番号
- 03(3544)3950
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 17.92億円
- 取得資金合計
- 17.92億円
最近60日間の取得又は処分の状況（該当なし）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
提出者２は、提出者２が定める退職金規程に基づく給付にあてるための、信託財産の管理及び処分を目的として、三井住友信託銀行株式会社（同行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再信託譲渡）と平成30年６月22日に締結した退職給付信託契約に基づき、発行者の普通株式4,186,000株を信託譲渡した。当該信託契約上、提出者２は、三井住友信託銀行株式会社に対し、当該株式に属する議決権の行使に関する指図権を有する。 提出者２の100%親会社である提出者１は、令和２年１月23日、発行者の株券等に対する公開買付者であるビーシーピーイー プラネット ケイマン エルピー（BCPE Planet Cayman,L.P.）と公開買付応募契約を締結し、提出者１が直接または間接所有する発行者の普通株式（17,186,793株）及び提出者２が間接所有する発行者の普通株式（4,186,000株）のすべてを、自らまたは提出者２及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社をして、公開買付者が実施する令和２年２月10日から令和２年３月10日までを公開買付期間とする公開買付けに応募し、また応募させることについて、公開買付者と合意した。 提出者２の100%親会社である提出者１は、当該公開買付応募契約に従って、令和２年３月17日開催予定の発行者の臨時株主総会において、公開買付けの成立を条件に、自らまたは提出者２及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社をして、本義案につき、賛成の議決権を行使し、または行使させることを合意している。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳（該当なし）
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円）
- 提出日
- 2020-01-29
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- 連名
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者（表紙の記載）
- 株式会社三井E&Sホールディングス
- 提出者の住所
- 東京都中央区築地五丁目６番４号