株式会社かんぽ生命保険（7181） 変更報告書 No.3

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
平成31年4月8日
普通株式
34,596,700
5.77
市場外
処分
2,673円

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
・当社は、発行者並びに大和証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＪＰモルガン証券株式会社、みずほ証券株式会社及び野村證券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券およびマネックス証券株式会社との間で、2019年4月15日付で、国内売出しに係る株式売出し引受契約（売出株数：91,550,000株、受渡期日：2019年4月23日）を締結いたしました。
・当社は、発行者並びにMorgan Stanley & Co. International plc、J.P. Morgan Securities plc、Daiwa Capital Markets Europe Limited及びMerrill Lynch International（以下「海外引受会社」と総称する。）との間で、2019年４月15日付で、海外売出しに係るInternational Purchase Agreement（売出株数：39,235,600株及び海外引受会社に付与される発行者普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として5,885,300株、受渡期日：2019年4月23日）を締結いたしました。
・当社は、オーバーアロットメントによる株式の売出しに関連して、大和証券株式会社との間で、2019年4月15日付で、発行者普通株式の貸借取引に関する契約（貸出株数：13,732,400株、貸出期間：2019年4月23日から2019年5月22日）を締結いたしました。当社は、同契約において、大和証券株式会社に対して、2019年4月23日から2019年5月17日までを行使期間として、13,732,400株を上限に、その所有する発行者普通株式を追加的に取得する権利を付与しております。
・当社は、大和証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びＪＰモルガン証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称する。）に対して、2019年4月15日付で、2019年4月15日から2019年10月19日までの期間中、一定の事由を除き、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、発行者株式等の譲渡又は処分等を行わない旨を合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）