日本アセットマーケティング株式会社（8922） 変更報告書No.1

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
平成26年12月12日
新株予約権付社債券
168,918,918
32.94
市場外
取得
148円/1株(第三者割当)
平成26年12月12日
新株予約権証券
67,500,000
13.16
市場外
取得
0.86円(第三者割当)(行使価額148円/1株)

＜新株予約権付社債割当契約＞
（１）早期償還条項
日本アセットマーケティング株式会社は、本新株予約権付社債の発行日の翌日以降、本社債の社債権者である当社に対して、あらかじめ書面によりその旨及びその事由、その他必要な事項を通知したうえ、残存する本社債の全部又は一部を償還することができる。
（２）譲渡制限
本新株予約権付社債の譲渡については、日本アセットマーケティング株式会社取締役会の承認を要する。
＜新株予約権割当契約＞
（１）本新株予約権の行使指示及び行使許可
行使可能期間中のいずれかの日において、株式会社東京証券取引所における日本アセットマーケティング株式会社普通株式の普通取引の終値が行使価額を上回った場合、日本アセットマーケティング株式会社は、行使可能期間に、割当予定先である当社に対し、行使すべき本新株予約権の数を指定したうえで、本新株予約権を行使するべき旨を指示（以下「行使指示」という）することができ、日本アセットマーケティング株式会社が行使指示を行った場合、割当予定先である当社は、行使指示が行われた日から10取引日以内に、行使指示に従って、行使指示に従って行使指示において指定された数の本新株予約権を行使しなければならない。
また、割当予定先である当社は、その保有する本新株予約権を行使すること（ただし、日本アセットマーケティング株式会社による行使指示に従って本新株予約権を行使する場合を除く。）を希望する場合、行使を希望する本新株予約権の数を指定したうえで、本新株予約権の行使の許可（以下「行使許可」という。）を申請しなければならず、日本アセットマーケティング株式会社から行使許可を受領した場合、割当予定先である当社は、行使許可を受領した日から10取引日以内に限り、行使許可に従って、行使許可において指定された数の範囲内で本新株予約権を行使することができる。
また、割当予定先である当社は、日本アセットマーケティング株式会社による行使指示に従って本新株予約権を行使する場合及び日本アセットマーケティング株式会社の行使許可を得た上で当該行使許可に従って本新株予約権を行使する場合を除き、本新株予約権を行使することができない。
（２）取得条項
日本アセットマーケティング株式会社は、本新株予約権の発行後、日本アセットマーケティング株式会社取締役会が本新株予約権を取得する決議をしたときには、本新株予約権の全部を発行価格によって取得することができる。この場合、日本アセットマーケティング株式会社は、当該決議後、本新株予約権の取得日の２週間前までにあらかじめ書面により本新株予約権者である当社に対して事前通知する。
（３）譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、日本アセットマーケティング株式会社取締役会の承認を要する。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社ドンキホーテホールディングス
純粋持株会社
代表取締役 大原 孝治
東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
２
1,695,000