| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年11月９日 |
| 【四半期会計期間】 | 第40期第２四半期(自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ＡＯＫＩホールディングス |
| 【英訳名】 | AOKI Holdings Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 青 木 彰 宏 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番１号 |
| 【電話番号】 | 横浜 045(941)1888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員ＩＲ・広報室長 柳 智 棊 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番１号 |
| 【電話番号】 | 横浜 045(941)1888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員ＩＲ・広報室長 柳 智 棊 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第39期第２四半期連結累計期間 | 第40期第２四半期連結累計期間 | 第39期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年４月１日至 平成26年９月30日 | 自 平成27年４月１日至 平成27年９月30日 | 自 平成26年４月１日至 平成27年３月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 78,213 | 81,704 | 183,805 |
| 経常利益 | (百万円) | 2,504 | 3,620 | 18,914 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,449 | 2,157 | 10,185 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 2,052 | 2,135 | 10,949 |
| 純資産額 | (百万円) | 132,420 | 138,263 | 139,675 |
| 総資産額 | (百万円) | 215,246 | 221,370 | 230,166 |
| １株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 15.90 | 23.80 | 111.70 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 61.5 | 62.5 | 60.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 1,946 | △2,113 | 18,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △9,587 | △3,053 | △16,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 8,373 | △1,767 | 4,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 23,351 | 22,292 | 29,226 |
| 回次 | 第39期第２四半期連結会計期間 | 第40期第２四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成26年７月１日至 平成26年９月30日 | 自 平成27年７月１日至 平成27年９月30日 | |
| １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△) | (円) | △1.27 | 3.42 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
２ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（1）経営成績の分析
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境が改善し緩やかな回復基調が継続する一方、海外経済の減速などから先行き不透明な状況で推移しております。また、個人消費につきましては所得水準の伸び悩みや物価の上昇等により、一部で弱い動きが見られるなど足踏み状態となっております。
このような環境のなかで、当社グループは各事業において下記のような諸施策を実施した結果、売上高は817億４百万円（前年同期比4.5％増）、営業利益は36億81百万円（前年同期比46.4％増）、経常利益は36億20百万円（前年同期比44.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は21億57百万円（前年同期比48.8％増）と増収、大幅増益になりました。
セグメントごとの業績は、以下のとおりです。
（ファッション事業）
ＡＯＫＩでは、「本当に洗えるスーツ」や信州大学繊維学部との産学協同開発商品「ウルトラクールスーツ」等、夏の機能性商品を強化いたしました。また、レディスは、ビジネスシーン以外にも着回しができる「オフィスカジュアルアイテム」やデザイン性と機能性を両立したサマーフォーマルを全店で展開する等の品揃えを拡充いたしました。店舗面では、未出店県であった宮崎県への１店舗を含め４店舗を新規出店した一方、移転等による２店舗を閉鎖した結果、当第２四半期末の店舗数は559店舗（前期末557店舗）となりました。
ＯＲＩＨＩＣＡ（オリヒカ）は、夏の軽装化に対応したジャケット・スラックススタイルを提案するとともに、９月にビジネススタイルの多様化に対応したＯＲＩＨＩＣＡオリジナル「THE 3rd SUITS（サードスーツ）」を発売いたしました。店舗面では、10店舗を新規出店した一方、営業効率改善のため６店舗を閉鎖した結果、当第２四半期末の店舗数は145店舗（前期末141店舗）となりました。
これらの結果、新規出店効果等により、売上高は446億97百万円（前年同期比2.4％増)、営業損失は経費のコントロール等により１億37百万円（前年同期は９億69百万円の営業損失）となりました。
（アニヴェルセル・ブライダル事業）
ゲストハウスウエディングスタイルの挙式披露宴施設を展開しているアニヴェルセル株式会社は、既存店の活性化として多様化するウエディングのニーズやトレンドに応えるため２施設のリニューアルを実施いたしました。また、施設ごとの特徴を活かした販促・ＰＲを実施するとともに、オリジナルジュエリーやカスタムメイドドレスの販売及びオリジナルティアラのレンタルをはじめとした衣裳アイテムを強化いたしました。
これらの結果、売上高は149億78百万円（前年同期比0.7％減) 、営業利益は売上総利益率の改善及び経費のコントロール等により18億41百万円（前年同期比3.5％増）となりました。
（カラオケルーム運営事業）
株式会社ヴァリックのカラオケルーム運営事業は、有名アーティストや人気キャラクター等とのコラボレーションキャンペーンを実施するとともに、季節限定メニューの提案強化及びコンセプトルームの拡充等を目的とした17店舗のリニューアルを実施し、既存店の活性化に注力いたしました。また、９月には最新映画を個室で鑑賞することができる「プライベートシネマ」の新サービスをスタートいたしました。店舗面では６店舗を新規出店した結果、当第２四半期末の店舗数は175店舗（前期末169店舗）となりました。
これらの結果、売上高は87億30百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益は４億82百万円（前年同期比11.8％減）となりました。
（複合カフェ運営事業）
株式会社ヴァリックの複合カフェ運営事業は、期間限定の季節メニューの提案強化やダーツキャンペーンの実施及び快活アプリを導入するとともに、11店舗のリニューアルを実施し、既存店の活性化に注力いたしました。店舗面では、駅前立地の女性専用エリアを導入した店舗等、積極的に21店舗を新規出店した結果、当第２四半期末の店舗数は281店舗（前期末260店舗）となりました。
これらの結果、新規出店効果と既存店が好調に推移したこと等により、売上高は133億22百万円（前年同期比19.8％増）、営業利益は13億51百万円（前年同期比27.2％増）と大幅増収増益 になりました。
（2）財政状態の分析
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ87億95百万円減少し、2,213億70百万円となりました。
流動資産は、たな卸資産が新規出店等により26億83百万円増加した一方、現金及び預金が設備投資や法人税等の支払い等により69億33百万円、売掛金が季節的要因等により56億60百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ102億53百万円減少いたしました。固定資産は、有形固定資産が新規出店等により11億86百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ14億57百万円増加いたしました。
流動負債は、短期借入れを30億円実施した一方、買掛金が季節的要因等により53億20百万円、未払法人税等が法人税等の支払いにより24億９百万円及び未払金等のその他が30億12百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ79億57百万円減少いたしました。固定負債は、リース債務等のその他が４億99百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ５億73百万円増加いたしました。
純資産の部は、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純利益及び剰余金の配当により５億16百万円増加した一方、自己株式の取得及び消却により資本剰余金が９億23百万円減少し、自己株式が９億81百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ14億11百万円減少しております。
（3）キャッシュ・フローの状況の分析
当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、前連結会計年度末と比べ69億33百万円減少し、222億92百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により使用した資金は、21億13百万円（前年同期は19億46百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が32億72百万円、減価償却費が38億３百万円及び減損損失が３億47百万円となった一方、仕入債務の減少額が53億20百万円及び法人税等の支払額が49億37百万円となったことによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により使用した資金は、30億53百万円（前年同期は95億87百万円）となりました。これは主に、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出が30億９百万円となったことによるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により使用した資金は、17億67百万円（前年同期は83億73百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入れを30億円実施した一方、長期借入金の約定返済による支出が12億25百万円、自己株式の取得による支出が19億５百万円及び配当金の支払額が16億41百万円となったことによるものです。
（4）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
（5）研究開発活動
該当事項はありません。
第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 133,679,900 |
| 計 | 133,679,900 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(株)(平成27年９月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成27年11月９日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 90,649,504 | 90,649,504 | 東京証券取引所（市場第一部） | 単元株式数100株 |
| 計 | 90,649,504 | 90,649,504 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年９月30日（注） | △600,000 | 90,649,504 | ― | 23,282 | ― | 26,100 |
（注）自己株式の消却による減少です。
(6) 【大株主の状況】
平成27年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
|---|---|---|---|
| 株式会社アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ | 東京都港区北青山３丁目５番25号 | 35,115 | 38.74 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８番11号 | 4,951 | 5.46 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 3,673 | 4.05 |
| 青 木 拡 憲 | 東京都渋谷区 | 2,560 | 2.82 |
| 青 木 寶 久 | 東京都渋谷区 | 2,560 | 2.82 |
| 青 木 柾 允 | 東京都渋谷区 | 2,560 | 2.82 |
| 青 木 彰 宏 | 東京都渋谷区 | 2,560 | 2.82 |
| ＡＯＫＩホールディングス取引先持株会 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番１号 | 2,041 | 2.25 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLONSA/NV 10（常任代理人 株式会社三菱東京 ＵＦＪ銀行） | RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS,BELGIUM（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 決済事業部） | 1,813 | 2.00 |
| ＡＯＫＩホールディングス従業員持株会 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番１号 | 1,306 | 1.44 |
| 計 | ― | 59,141 | 65.24 |
(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の持株数は、すべて信託業務に係るものです。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成27年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 666,900 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 89,918,700 | 899,187 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 63,904 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 90,649,504 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 899,187 | ― | |
(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権４個)含まれております。
２．「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が60株含まれております。
② 【自己株式等】
平成27年９月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社ＡＯＫＩホールディングス | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番１号 | 666,900 | ― | 666,900 | 0.74 |
| 計 | ― | 666,900 | ― | 666,900 | 0.74 |
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成27年７月１日から平成27年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けているあらた監査法人は、平成27年７月１日に名称を変更し、ＰｗＣあらた監査法人となりました。
１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間(平成27年９月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 29,226 | 22,292 | |||||||||
| 売掛金 | 8,991 | 3,330 | |||||||||
| たな卸資産 | ※１ 26,476 | ※１ 29,159 | |||||||||
| その他 | 9,112 | 8,779 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △37 | △46 | |||||||||
| 流動資産合計 | 73,769 | 63,516 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 58,959 | 59,811 | |||||||||
| 土地 | 37,095 | 37,013 | |||||||||
| その他（純額） | 12,253 | 12,669 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 108,308 | 109,494 | |||||||||
| 無形固定資産 | 6,550 | 6,617 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 8,333 | 8,194 | |||||||||
| 敷金 | 20,176 | 20,293 | |||||||||
| その他 | 13,068 | 13,294 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40 | △40 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 41,538 | 41,741 | |||||||||
| 固定資産合計 | 156,396 | 157,854 | |||||||||
| 資産合計 | 230,166 | 221,370 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 19,867 | 14,546 | |||||||||
| 短期借入金 | － | 3,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,450 | 4,250 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,789 | 1,379 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,735 | 1,764 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 105 | 60 | |||||||||
| その他 | 13,450 | 10,438 | |||||||||
| 流動負債合計 | 43,397 | 35,439 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 35,325 | 35,300 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,838 | 1,783 | |||||||||
| ポイント引当金 | 958 | 903 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 382 | 421 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,773 | 4,958 | |||||||||
| 負ののれん | ※２ 54 | ※２ 40 | |||||||||
| その他 | 3,761 | 4,260 | |||||||||
| 固定負債合計 | 47,093 | 47,667 | |||||||||
| 負債合計 | 90,491 | 83,107 | |||||||||
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成27年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間(平成27年９月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 23,282 | 23,282 | |||||||||
| 資本剰余金 | 28,757 | 27,833 | |||||||||
| 利益剰余金 | 86,658 | 87,174 | |||||||||
| 自己株式 | △45 | △1,026 | |||||||||
| 株主資本合計 | 138,654 | 137,264 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,229 | 1,162 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △208 | △163 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,021 | 998 | |||||||||
| 純資産合計 | 139,675 | 138,263 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 230,166 | 221,370 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) | ||||||||||
| 売上高 | ※１ 78,213 | ※１ 81,704 | |||||||||
| 売上原価 | 43,645 | 45,517 | |||||||||
| 売上総利益 | 34,567 | 36,187 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※２ 32,052 | ※２ 32,505 | |||||||||
| 営業利益 | 2,515 | 3,681 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 52 | 52 | |||||||||
| 受取配当金 | 110 | 103 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | 309 | 305 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | 21 | 21 | |||||||||
| その他 | 129 | 137 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 622 | 620 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 146 | 166 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 270 | 277 | |||||||||
| その他 | 216 | 237 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 633 | 681 | |||||||||
| 経常利益 | 2,504 | 3,620 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 417 | 347 | |||||||||
| 特別損失合計 | 417 | 347 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,086 | 3,272 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,225 | 1,176 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △589 | △61 | |||||||||
| 法人税等合計 | 636 | 1,115 | |||||||||
| 四半期純利益 | 1,449 | 2,157 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,449 | 2,157 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 1,449 | 2,157 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 548 | △66 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 53 | 44 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 602 | △22 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 2,052 | 2,135 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,052 | 2,135 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | － | － | |||||||||
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,086 | 3,272 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,538 | 3,803 | |||||||||
| 減損損失 | 417 | 347 | |||||||||
| のれん償却額 | 6 | 6 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △21 | △21 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | △54 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | △55 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 107 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △156 | |||||||||
| 支払利息 | 146 | 166 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,949 | 5,660 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,278 | △2,683 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,057 | △5,320 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 570 | △2,610 | |||||||||
| その他 | 140 | △846 | |||||||||
| 小計 | 6,440 | 1,616 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 131 | |||||||||
| 利息の支払額 | △145 | △166 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,738 | △4,937 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,253 | 1,243 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | △2,113 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,897 | △3,009 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △779 | △460 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △844 | △417 | |||||||||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 902 | 780 | |||||||||
| その他 | 31 | 52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,587 | △3,053 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,048 | △1,225 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △940 | △995 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,905 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,637 | △1,641 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,373 | △1,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732 | △6,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,619 | 29,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 23,351 | ※１ 22,292 | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更等)
| 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
|---|
| 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。 |
(四半期連結貸借対照表関係)
※１ たな卸資産の内訳
| 前連結会計年度(平成27年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間(平成27年９月30日) | |||
| 商品 | 25,869 | 百万円 | 28,446 | 百万円 |
| 原材料及び貯蔵品 | 606 | 〃 | 713 | 〃 |
| 計 | 26,476 | 百万円 | 29,159 | 百万円 |
※２ のれん及び負ののれんの表示
のれん及び負ののれんは相殺表示しております。なお、相殺前の金額は次のとおりです。
| 前連結会計年度(平成27年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間(平成27年９月30日) | |||
| のれん | 30 | 百万円 | 23 | 百万円 |
| 負ののれん | 85 | 〃 | 63 | 〃 |
| 差引額 | △54 | 百万円 | △40 | 百万円 |
３ 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度(平成27年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間(平成27年９月30日) | |||
| AOKI HOLDINGS N.Y.INC. | 415 | 百万円 | 392 | 百万円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※１ 売上高の季節的変動
前第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）
当社グループ（特にファッション事業）は、事業の性質上業績に季節的変動があり、通常、第２四半期連結累計期間の売上高は第３四半期以降の売上高と比べ減少し、営業利益は著しく減少する傾向にあります。
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。
| 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) | |||
| 広告宣伝費 | 4,474 | 百万円 | 4,432 | 百万円 |
| 給料及び賞与 | 8,303 | 〃 | 8,335 | 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,258 | 〃 | 1,342 | 〃 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 64 | 〃 | 60 | 〃 |
| 退職給付費用 | 310 | 〃 | 317 | 〃 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 70 | 〃 | 66 | 〃 |
| 賃借料 | 7,324 | 〃 | 7,641 | 〃 |
| 減価償却費 | 1,290 | 〃 | 1,492 | 〃 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
| 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) | |||
| 現金及び預金 | 23,351 | 百万円 | 22,292 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 23,351 | 百万円 | 22,292 | 百万円 |
(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | １株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年５月９日取締役会 | 普通株式 | 1,641 | 18 | 平成26年３月31日 | 平成26年６月９日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | １株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年11月７日取締役会 | 普通株式 | 1,641 | 18 | 平成26年９月30日 | 平成26年12月８日 | 利益剰余金 |
３．株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。
当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | １株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年５月８日取締役会 | 普通株式 | 1,641 | 18 | 平成27年３月31日 | 平成27年６月８日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | １株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年11月６日取締役会 | 普通株式 | 1,799 | 20 | 平成27年９月30日 | 平成27年12月７日 | 利益剰余金 |
３．株主資本の著しい変動
当社は、平成27年５月８日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,200千株の取得及び600千株の消却を行いました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本剰余金が923百万円減少及び自己株式が981百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本剰余金及び自己株式がそれぞれ27,833百万円及び1,026百万円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額(注)１ | 四半期連結損益計算書計上額(注)２ | |||||
| ファッション事業 | アニヴェルセル・ブライダル事業 | カラオケルーム運営事業 | 複合カフェ運営事業 | 合計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 43,656 | 15,080 | 8,357 | 11,119 | 78,213 | ― | 78,213 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 4 | 10 | 2 | ― | 17 | △17 | ― |
| 計 | 43,660 | 15,090 | 8,359 | 11,119 | 78,230 | △17 | 78,213 |
| セグメント利益又は損失（△） | △969 | 1,778 | 547 | 1,063 | 2,419 | 95 | 2,515 |
(注) １．セグメント利益又は損失の調整額95百万円には、セグメント間取引消去2,161百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,065百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等の費用です。
２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「ファッション事業」、「カラオケルーム運営事業」及び「複合カフェ運営事業」の各セグメントにおいて、店舗の移転が決定し回収が見込めなくなった又は損益が継続的にマイナスとなっている営業店舗及び回収可能価額が帳簿価額を下回っている遊休資産について減損損失を認識いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においてはそれぞれ26百万円、269百万円及び120百万円です。
当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額(注)１ | 四半期連結損益計算書計上額(注)２ | |||||
| ファッション事業 | アニヴェルセル・ブライダル事業 | カラオケルーム運営事業 | 複合カフェ運営事業 | 合計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 44,693 | 14,960 | 8,728 | 13,321 | 81,704 | ― | 81,704 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 4 | 17 | 1 | 0 | 23 | △23 | ― |
| 計 | 44,697 | 14,978 | 8,730 | 13,322 | 81,727 | △23 | 81,704 |
| セグメント利益又は損失（△） | △137 | 1,841 | 482 | 1,351 | 3,539 | 142 | 3,681 |
(注) １．セグメント利益又は損失の調整額142百万円には、セグメント間取引消去2,195百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,052百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等の費用です。
２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「ファッション事業」、「カラオケルーム運営事業」及び「複合カフェ運営事業」の各セグメントにおいて、店舗の閉鎖が決定し回収が見込めなくなった又は損益が継続的にマイナスとなっている営業店舗について減損損失を認識いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においてはそれぞれ66百万円、133百万円及び147百万円です。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日至 平成26年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日至 平成27年９月30日) |
|---|---|---|
| １株当たり四半期純利益金額 | 15円90銭 | 23円80銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 1,449 | 2,157 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 1,449 | 2,157 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 91,183,996 | 90,635,763 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
２ 【その他】
第40期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）中間配当について、平成27年11月６日開催の取締役会において、平成27年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
(1) 配当金の総額 1,799百万円
(2) １株当たりの金額 20円00銭
(3) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成27年12月７日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成27年11月９日
株式会社ＡＯＫＩホールディングス
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた監査法人
指定社員業務執行社員 公認会計士 大 塚 啓 一 印
指定社員業務執行社員 公認会計士 加 藤 達 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＡＯＫＩホールディングスの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成27年７月１日から平成27年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＡＯＫＩホールディングス及び連結子会社の平成27年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。